مانور في جبال الكاربات. هنا ، يتزوج ويقرر أن يستقر والقيام بالأعمال المنزلية ، استقر ساحر معين. إنه يحب زوجته ويعدها بالعيش "مثل أي شخص آخر" ، لكن الروح تطلب شيئًا سحريًا ، ولا يستطيع مالك التركة مقاومة "المقالب". حتى الآن تدرك الانسه ان زوجها بدأ معجزات جديدة. اتضح أن الضيوف الصعبين على وشك الوصول إلى المنزل.
يظهر الشاب أولاً. لسؤال الانسه ماهو اسمه يجيب: الدب. الساحر ، أبلغ زوجته أنه بالتحديد بسبب الشاب الذي ستبدأ فيه الأحداث المذهلة ، يعترف أنه قبل سبع سنوات حول دبًا صغيرًا قابله في الغابة إلى رجل. لا تستطيع المضيفة تحمل ذلك عندما "تعذب الحيوانات من أجل المتعة الخاصة بها" وتتوسل زوجها ليجعل الشاب دبًا مرة أخرى ويطلق سراحه. اتضح أن هذا ممكن ، ولكن فقط إذا كانت بعض الأميرة تحب الشاب وتقبّله ، فإن الانسة آسف للفتاة المجهولة ، فهي تخشى من اللعبة الخطيرة التي بدأها زوجها.
في غضون ذلك ، يبدو البوق يعلن عن وصول ضيوف جدد. هذا الملك ، مروراً ، أراد فجأة أن يتحول إلى قصر. يحذر المالك الآن أنهم سوف يرون الوقح والقبح. ومع ذلك ، فإن الملك القادم هو في البداية مهذبا وودي. صحيح ، سرعان ما اعترف بأنه كان مستبدًا وانتقامًا ومتقلبًا. لكن اثني عشر جيلًا من الأسلاف هم الملومون على هذا ("كل الشياطين ، واحد لواحد!") ، بسببهم ، بطبيعته ، هو لطيف وذكي ، أحيانًا يفعل حتى أنه يبكي!
بعد محاولة فاشلة لعلاج الملاك بالنبيذ المسموم ، أعلن الملك ، عمه المتوفى الجاني ، أن الأميرة ، ابنته ، لم ترث ميول العائلة الشريرة ، إنها لطيفة بل وتخفف من تصرفاته القاسية. يصطحب المالك الضيف إلى الغرف المخصصة له.
تدخل الأميرة المنزل وتتصادم مع الدب عند الباب. ينشأ التعاطف على الفور بين الشباب. الأميرة ليست معتادة على العلاج البسيط والودي ، فهي تحب التحدث مع الدب.
تسمع أصوات الأبواق - الحاشية الملكية تقترب. صبي وفتاة يهربان ممسكين بأيديهما. "حسنا ، لقد ظهر إعصار ، لقد حان الحب!" - تقول الآنسة التي سمعت محادثتهم.
يظهر المحاكم. كلهم: الوزير الأول ، والسيدة الفرسان الأولى ، وخادمات الشرف يخافون من قبل الوزير - المدير ، الذي ، بمعرفة كيفية إرضاء الملك في كل شيء ، أخضعه بالكامل ، وأبقى حاشته في جسم أسود. المسؤول الذي دخل ، يبحث في دفتر الملاحظات ، يحسب الدخل. يغمز في العشيقة ، يعينها بدون مقدمة موعدًا للزواج ، ولكن عندما يكتشف أن زوجها ساحر ويمكنه تحويله إلى فأر ، يعتذر ، وينهار الغضب على الحاشية الذين ظهروا.
في هذه الأثناء ، يدخل الملك والسيد إلى الغرفة أولاً ، ثم الأميرة والدب. عند رؤية الفرح على وجه ابنته ، أدرك الملك أن سبب ذلك هو معرفة جديدة. إنه مستعد للترحيب بالفتى باللقب وأخذه معه في رحلة. تعترف الأميرة بأن الشاب أصبح صديقتها المفضلة ، وهي مستعدة لتقبيله. ولكن ، إدراكًا لها ، يهرب الدب في رعب ويأس. الأميرة في حيرة. تغادر الغرفة. سيقوم الملك بإعدام الحراس ، إذا لم يتمكن أي منهم من تقديم المشورة له حول كيفية مساعدة الأميرة. الجلاد جاهز. فجأة يتأرجح الباب ، وتظهر الأميرة على عتبة ثوب الرجال ، مع سيف ومسدسات. تأمر الحصان بالحمل ، وتقول وداعًا لأبيها وتختفي. يسمع صوت الحصان. يندفع الملك من بعده ، يأمر الحاشية باتباعه. "حسنا ، هل أنت راض؟" - العشيقة تسأل زوجها. "للغاية!" - يجيب.
في أمسية شتوية سيئة ، يتذكر صاحب نزل إميليا بحزن الفتاة التي أحبها ذات مرة والتي أطلق على اسمه اسم مؤسسته. لا يزال يحلم بمقابلتها. يطرقون على الباب. يسمح صاحب الحانة بدخول المسافرين المغطاة بالثلوج - هذا هو الملك وحاشيته الذي يبحث عن ابنته.
في هذه الأثناء ، الأميرة في هذا المنزل. مرتدية زي صبي ، ذهبت إلى المتدرب للصياد الذي يعيش هنا.
بينما يرتب Innkeeper بقية ضيوفه ، الدب. بعد ذلك بقليل قابل الأميرة ، لكنه لم يتعرف عليها في بدلة رجالية. يقول إنه هرب من حب لفتاة تشبه إلى حد كبير أحد معارفه الجدد ، كما يعتقد ، في حبه أيضًا. الأميرة تسخر من الدب. ينتهي النزاع المنفجر بمعركة بالسيف. يقوم الشاب بضرب القبعة من الخصم - وهو يندفع ، وتسقط الضفائر ، وينتهي التنكر. تشعر الفتاة بالإهانة من الدب وهي مستعدة للموت ، ولكن لتثبت له أنه لا يبالي بها. يريد الدب أن يركض مرة أخرى. لكن المنزل مغطى بالثلج على السطح ، فمن المستحيل الخروج.
في هذه الأثناء ، يكتشف Innkeeper أن سيدة الفرسان الأولى هي إميليا التي فقدها. هناك تفسير ومصالحة. يسعد الملك أنه تم العثور على الابنة ، ولكن عندما رآها حزينة ، طلب أن يذهب أحد الحراس لتواسيها. يقع الكثير على عاتق المدير ، الذي يخشى بشدة أن الأميرة ستضربه ببساطة. ومع ذلك ، يعود على قيد الحياة بالإضافة إلى الأخبار غير المتوقعة - قررت الابنة الملكية الزواج منه! يقدم Enraged Bear على الفور عرضًا لخادمي الشرف في وقت واحد. تظهر الأميرة في ثوب الزفاف: الزفاف في ساعة! يطلب الشاب إذنًا للتحدث معها بشكل خاص ويكشف عن سره لها: بإرادة المعالج ، سيتحول إلى دب بمجرد أن يقبلها - وهذا هو سبب رحلته. الأميرة تغادر.
فجأة ، سمعت الموسيقى ، وفتحت النوافذ ، وخلفها ليس الثلج ، بل الزجاج المزهر. ينفجر سيد مرح ، لكن فرحته تتلاشى بسرعة: لم تحدث المعجزة المتوقعة. "كيف تجرؤ على عدم تقبيلها ؟! يسأل الدب. "أنت لم تحب الفتاة!"
يترك المالك. خارج النوافذ يتساقط الثلج مرة أخرى. مكتئب تمامًا ، يتحول الدب إلى الصياد الذي جاء مع سؤال ما إذا كان لديه رغبة في قتل الدب المائة (تفاخر بأن لديه 99 قتيل الدببة) ، لأنه سيظل يجد الأميرة ويقبلها ويتحول إلى وحش. بعد التردد ، يوافق الصياد على الاستفادة من "مجاملة" الشاب.
لقد مر عام. تزوج صاحب الحانة من حبيبته إميليا. اختفى الدب إلى مكان مجهول: تعويذة الساحر لا تسمح له بالذهاب إلى الأميرة. والفتاة ، بسبب الحب غير السعيد ، مرضت وكانت على وشك الموت. جميع الحراس في حزن عميق. المدير فقط ، على الرغم من أن حفل زفافه لم يتم ، أصبح أكثر ثراءً وجرأة ، ولم يؤمن بالموت من الحب.
تريد الأميرة أن تقول وداعًا للأصدقاء وتطلب أن تضيء دقائقها الأخيرة. من بين الحاضرين والسيد مع الانسه. يتم سماع خطى عميقة في الحديقة - ومع ذلك حصل الدب هنا! الأميرة سعيدة وتعترف بأنها تحبه وتغفر له ، دعه يتحول إلى دب ، إذا لم يغادر. تعانق وتقبّل الشاب. ("المجد للرجل الشجاع الذي يجرؤ على الحب ، مع العلم أن هذا سينتهي" ، قال المعالج قبل ذلك بقليل). سماع صوت الرعد ، والظلام يسود للحظة ، ثم يومض الضوء ، ويرى الجميع أن الدب لا يزال إنسانًا. يسعد المعالج: حدثت معجزة! للاحتفال ، يحول المدير ، الذي سئم من كل شيء ، إلى فأر ومستعد لخلق معجزات جديدة ، "حتى لا تنفجر من القوة الزائدة".
