في منطقة جبلية مهجورة ، ليست بعيدة عن بلاط الملك البولندي ، فقدت روزورا ، سيدة نبيلة ترتدي لباس رجل ، وضاعت خادمتها. الليل يقترب ، ولا يوجد شرارة. فجأة ، يميز المسافرون في الشفق نوعًا من البرج ، بسبب الجدران التي يسمعون الشكاوى منها ويئن: إنه يلعن مصيره ، sekhizmundo مقيدًا في سلسلة. ويشكو من أنه محروم من الحرية وأفراح الحياة الممنوحة لكل من ولد في العالم. عند العثور على باب البرج غير مقفل ، يدخل Rosaura والخادم إلى البرج ويدخلان في محادثة مع Sehizmundo ، المدهش بمظهرهما: في حياته كلها رأى الشاب شخصًا واحدًا فقط - سجانه Klotaldo. يرتفع صوت أصواتهم نائماً كلوتالدو ويدعو الحراس - جميعهم مقنعون ، مما يؤثر بشكل كبير على المسافرين. إنه يهدد بالقتل مع ضيوف غير مدعوين ، لكن Sehismundo يتدخل لهم بشكل حاسم ، ويهدد بوضع حد لحياته إذا لمسهم. يقود الجنود سيهزموندو ، ويقرر كلوتالدو ، بعد أن أخذ أسلحة المسافرين وعصب أعينهم ، ليقودهم بعيدًا عن هذا المكان الرهيب. ولكن عندما يسقط سيف روزورا في يديه ، هناك شيء يضرب الرجل العجوز فيها ، تشرح روزورا أن الشخص الذي أعطاها هذا السيف (لم تذكره) أمر بالذهاب إلى بولندا وعرضها على أشهر الناس في المملكة ، حيث سيجد الدعم - هذا هو سبب ظهور Rosaura ، الذي يأخذه كلوتادو ، مثل أي شخص آخر ، لرجل.
إذا ترك وحده ، يتذكر كلوتالدو كيف أعطى هذا السيف إلى Vyolante ، قائلاً إنه سيساعد دائمًا شخصًا يعيده. يشتبه الرجل العجوز في أن الغريب الغامض هو ابنه ، ويقرر طلب مشورة الملك على أمل محاكمته الصالحة. وللسبب نفسه ، يتجهون إلى باسيليو ، ملك بولندا ، وطفلي إستريلا وأمير موسكوفيت أستولفو. باسيليو هو عمهم. هو نفسه ليس لديه ورثة ، لذلك بعد وفاته يجب أن يذهب عرش بولندا إلى أحد أبناء أخيه - إستريلا ، ابنة أخته الكبرى كلورينا ، أو أستولفو ، ابن أخته الصغرى ريسيسموندا ، التي تزوجت في مسكوفي البعيدة. كلاهما يدعي هذا التاج: إستريلا لأن والدتها كانت أخت باسيليو الكبرى ، أستولفو لأنه رجل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن Astolfo في حالة حب مع Estrella ويدعوها إلى الزواج وتوحيد الإمبراطوريتين. ليست إستريلا غير مبالية بالأمير الوسيم ، لكنها تشعر بالحرج من أنه على صدره يرتدي صورة لسيدة لا تظهر أي شخص. عندما يلجأون إلى باسيليو للحكم عليهم ، يكشف لهم سرًا خفيًا بعناية: لديه ابن ، الوريث الشرعي للعرش. كان باسيليو مغرمًا بالتنجيم طوال حياته ، وقبل أن تعفى زوجته من العبء ، محسوبًا من النجوم أن ابنه لديه مصير رهيب ؛ سيحضر موت أمه وطوال حياته سيزرع الموت ويتشاجر من حوله وحتى يرفع يده ضد والده. تحقق أحد التنبؤات على الفور: كان مظهر الصبي يستحق حياته زوجة باسيليو. لذلك ، قرر الملك البولندي عدم تعريض العرش والوطن وحياته للخطر وحرم وريث جميع الحقوق ، وسجنه حيث - Sechismundo - ونشأ تحت حراسة وإشراف كلوتالدو. لكن باسيليو الآن يريد تغيير مصير ولي العهد بشكل كبير: سيكون على العرش وسيكون قادرًا على الحكم. إذا كان يقوده النوايا الحسنة والعدالة ، فسيبقى على العرش ، وسوف يقسم إستريلا وأستولفو وجميع رعايا المملكة الولاء له.
في هذه الأثناء ، تقود كلوتالدو إلى الملك روزور ، الذي لمستها مشاركة الملك ، تخبرها أنها امرأة وانتهى بها الأمر في بولندا بحثًا عن أستولفو ، المرتبط بها برباط الحب - إنها صورتها التي يحملها أمير موسكوفي على صدرها. تقدم كلوتالدو الشابة كل أنواع الدعم ، وتبقى في المحكمة ، في جناح مشاة استريلا ، تحت اسم أستريا. كلوتالدو ، بناء على أوامر باسيليو ، يعطي سيهيسموندو مشروبًا لذيذًا ، وينام ، يتم نقله إلى قصر الملك. هنا يستيقظ ، ويدرك نفسه السيادة ، يبدأ في ارتكاب الفظائع ، كما لو أن الوحش قد تحرر ، مع كل شخص ، بما في ذلك الملك ، فظ وقاس ، يرمي من الشرفة في البحر أولئك الذين تجرأوا على مقاومته ، في محاولة لقتل كلوتالدو. صبر بازيليو ينتهي ويقرر إعادة Sehizmundo إلى السجن. "تستيقظ في المكان الذي استيقظت فيه من قبل" - هذه هي إرادة الملك البولندي ، التي ينفذها الخدم على الفور ، مرة أخرى بعد أن شربوا ولي العهد بمشروب نائم.
إن فزع Sehizmundo عندما يستيقظ في الأغلال وجلود الحيوانات لا يوصف. يشرح له كلوتالدو أن كل ما رآه كان حلمًا ، مثل حياته كلها ، لكنه يقول ببناء ، "في الأحلام / الخير يبقى جيدًا". هذا التفسير يعطي انطباعًا لا يمحى عن Sehizmundo ، الذي ينظر الآن إلى العالم من هذه الزاوية.
قرر باسيليو تسليم تاجه إلى أستولفو ، الذي لا يترك أي مطالبة على يد إستريلا. تطلب إنفانتا صديقته الجديدة أستريا الحصول على صورة لها ، والتي يرتديها أمير موسكوفي على صدرها. تتعرف عليها أستولفو ، ويحدث تفسير بينهما ، حيث تنكر روزورا في البداية أنها هي. ومع ذلك ، من خلال الخطاف أو المحتال ، تمكنت من انتزاع صورتها من أستولفو - لا تريد أن تراه امرأة أخرى. استياءها وألمها لا يعرف حدودا ، وهي توبخ أستولفو بشدة بتهمة الخيانة.
عند معرفة قرار بازيليو بإعطاء تاج بولندا لأمير موسكوفي ، تمرد الناس وحرروا سيخيزموندو من السجن. الناس لا يريدون رؤية غريب على العرش ، وانتشرت الشائعات حول مكان إخفاء ولي العهد عبر حدود المملكة. سيهيسموندو يقود تمردًا شعبيًا. هزمت القوات تحت قيادته أنصار باسيليو ، وكان الملك مستعدًا بالفعل للموت ، بعد أن استسلم نفسه تحت رحمة Sechismundo. لكن الأمير تغير: لقد غير رأيه كثيرًا ، وسادت نبل طبيعته على القسوة والفظاظة. يقع Sechismundo نفسه عند أقدام باسيليو باعتباره مخلصًا وابنًا مطيعًا. يبذل Sehismundo جهدًا آخر وخطوات حول حبه لـ Rosaur للشعور الذي تتمتع به المرأة لـ Astolfo. يحاول أمير موسكوفي الإشارة إلى الاختلاف في أصلهم ، ولكن هنا يدخل كلوتالدو النبيل في المحادثة: يقول أن روزورا هي ابنته ، وقد تعرف عليها بالسيف الذي أعطته لها والدتها ذات مرة. وهكذا ، فإن Rosaur و Astolfo متساويان في الموقف ولا توجد حواجز أخرى بينهما ، وينتصر العدل - Astolfo يسمي Rosauru زوجته. يد استريلا تذهب إلى Sehismundo. مع كل Sekhizmundo ودود وعادل ، يشرح تحوله بحقيقة أنه يخشى أن يستيقظ في السجن مرة أخرى ويريد استخدام السعادة ، مثل الحلم.